La multinacional minera norteamericana Newmont Mining Corporation alcanzó un acuerdo con la canadiense Continental Gold para adquirir 37.38 millones de acciones de esta empresa, con lo cual se convierte en socia estratégica del proyecto aurífero que se desarrolla en la actualidad en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia.

La información se hizo pública este jueves durante el tercer Congreso Nacional de Minería que se desarrolla en Cartagena. Según fuentes de Continental Gold, la inversión equivale al 19,9% de la propiedad de la compañía, que recibió 4 dólares canadienses por acción, para una transacción total de US$109 millones.

Fue “un acuerdo mutuo, sin intermediarios”, según el boletín oficial emitido por Continental Gold desde Canadá.

De manera paralela, la compañía financiera especializada en minería RK Mine Finance Master Fund (Red Kite) también adquirió 8.59 millones de acciones comunes de la empresa a través de un acuerdo mutuo, a un precio de 4 dólares canadienses por acción, para una inversión total de US$25 millones, “tal y como se contemplaba en la línea de crédito de proyecto asegurado de Continental con Red Kite”, con lo que esta entidad se hace al 4,6% de la propiedad de la compañía, según la comunicación oficial.

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Los acuerdos, según se informó, se cerrarán con fecha posterior al 18 de mayo de 2017, una vez se hayan recibido las aprobaciones regulativas, incluyendo las de la Bolsa de Toronto, donde cotiza Continental Gold.

Ari Sussman, Gerente General de Continental, comentó que “luego de contemplar un proceso formal mediante el cual se evaluaron un conjunto de alternativas (incluyendo varias ofertas de financiación mediante participación), nos complace dar la bienvenida a Newmont y a Red Kite como inversionistas en Continental. Newmont es nuestra primera opción como accionista fundamental por su balance general idóneo, excelente equipo operativo y reciente historial de entrega de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Estamos entusiasmados de aprovechar la experiencia de Newmont para poner en marcha procesos formales de construcción en el proyecto Buriticá este año”.

Añadió que “con Newmont como socio y con la finalización de esta financiación, Continental estará idealmente posicionado para construir el proyecto y así crear valor significativo para nuestros accionistas con el primer vaciado programado para comienzos de 2020”.

Junto con el “Acuerdo Común Newmont”, Newmont y Continental han formado un Acuerdo Vinculante de Inversión, las disposiciones del cual incluyen “un alto en el proyecto Buriticá hasta que este pueda pasar a producción comercial, una pausa de doce meses para disposiciones de acciones, derechos participativos en cualquier financiación mediante participación en el futuro, con el fin de mantener participación accionaria prorrateada, derecho de primera oferta para cualquier financiación no participativa de un valor mayor a los US$30 millones, la formación de comités mutuos de carácter técnico, exploratorio y de sostenibilidad y un puesto para un nominado de Newmont para figurar en la Junta Directiva de Continental”.

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Asimismo, Newmont y Continental formarán una alianza estratégica para evaluar oportunidades de asociación con el fin de explorar otras propiedades de Continental en Colombia.
La inversión de capital de US$389 millones descrito en el estudio de viabilidad del año 2016 para el proyecto Buriticá será financiado por completo con US$ 403 millones de liquidez disponible y deuda asignada, informó Continental Gold y añadió que la empresa pretende utilizar las ganancias de la inversión de Newmont para desarrollar el proyecto Buriticá.

“Tales ganancias cumplen con la condición de financiamiento requerida para construir el segundo tramo de US$100 millones bajo la Línea de Crédito. Si se requiriera financiación adicional, se puede hacer uso de instrumentos como financiar el arrendamiento de equipos o hacer cumplir órdenes pendientes, entre otras alternativas no dilusivas”, finaliza la comunicación.

Con 96 años de existencia, Newmont Mining Corporation tiene sede en Denver, Colorado, y es uno de los explotadores más grandes de oro en el mundo, con minas activas en Australia, EE.UU., Indonesia, Ghana, Nueva Zelandia y Perú, lo que la mantiene como la única compañía de explotación de oro en el índice de Standard & Poor's 500, uno de los índices más representativos de la situación de real del mercado.